주요업무
📍팀/포지션 소개
Wealth Management Center(WMC)는 자산가/잠재적자산가 고객 대상으로 프리미엄 재무/세무/법무 컨설팅과 Wealth & Health주제 전반에 걸친 세미나를 제공하며, AIA프리미어 파트너스 / 일반 제휴 GA 에이전트를 대상으로 전문 컨설팅, 세미나, 이벤트 등을 통해, 프리미엄 Global Wealth경험 제공을 핵심 목표로 하고 있습니다.
WMC 운영 매니저는 센터의 전반적인 운영 총괄 관리, 세미나/교육 프로그램 기획 및 일정 수립, 그리고 법무·세무 등 ecosystem 파트너와의 컨설팅 서비스 운영 및 품질 관리, 에이전트 미팅룸 예약 최종 승인 등을 담당하게 됩니다. 우수한 서비스 마인드와 운영 전문성을 기반으로 유관 본부와 긴밀히 협업하여 WMC 운영의 일관성과 품질을 확보하고, HNW비즈니스 성과에 기여합니다.
📍담당 업무
1. 센터 운영 및 고객 경험 관리
• WMC 일일 운영 전반 총괄, 프리미엄 서비스 및 고객 응대 기준 유지
• 고객 서비스 이슈 발생 시, 전문적이고 신중하게 문제 해결
• 센터 매니저가 지정하는 기타 운영 관련 업무 수행
2. 에코시스템 파트너 협업 관리
• 법률·세무 및 전문 자문 파트너사와 고객 연계 관리 (고객이 상담 요청 시 자격 요건 최종 판단 및 미팅 준비성 체크)
• 컨설팅 운영을 위한 고객 정보 사전 수집 및 파트너사와의 운영 창구 역할
• 컨설팅 진행 현황 및 사후 결과 추적, 품질 관리 및 성과 리포팅
3. HNW 세미나/ 교육 프로그램 기획 및 집행
• 세미나·교육 프로그램 기획 및 최종 일정 수립 (고객본부, 영업채널본부, 마케팅본부, AIA프리미어파트너스와 협업 필요)
• 에이전트 프라이빗 미팅을 위한 WMC룸 예약 최종 승인 (우선 순위 조정 권한 부여)
• 예약 활용률 모니터링 및 운영 효율 개선 방안 도출
4. 성과 및 데이터 관리
• WMC 센터 매니저 앞 운영 보고서 및 인사이트 제공
• 내부 규정·데이터 정책 준수를 위한 고객 정보 관리